扩大铅酸蓄电池业务营运规模及范围！理士国际拟2.064亿元收购天津杰士及顺德汤浅70%股权

(资料图片仅供参考)

理士国际(00842.HK)宣布，于2023年7月25日，公司全资附属公司Leoch Battery Company Limited拟向卖方GS Yuasa International Limited收购各目标公司(天津杰士及顺德汤浅的统称)70%的股权，初始现金代价约人民币2.064亿元。于完成后，各目标公司将成为公司拥有70%股权的附属公司，且彼等各自的财务业绩、资产及负债将合并至集团的财务业绩。

据悉，天津杰士是一间于1991年在中国成立的公司，主要从事制造及销售汽车用铅酸蓄电池，拥有逾30年的电池制造经验。天津杰士已成为诸多全球知名汽车制造商的优秀配套供应商，全国售后市场POP服务点多达20,000多家，旗下有GS电池等三大个品牌。于公告日期，其由卖方拥有92.5%及广东汤浅拥有7.5%。

顺德汤浅是一间于2002年在中国成立的公司，专业开发、制造及销售YUASA汤浅品牌的汽车与摩托车用铅酸蓄电池。自顺德汤浅于2003年开始生产以来，其产品已配套本田、铃木、东南、三菱、丰田、马自达等各大汽车厂及摩托车厂，并销往国内售后市场，还出口到日本、英国等国家。优质的产品和服务获得了广大用户的一致认可和好评，历年都获得优秀供应商及品质优胜奖等表彰。于公告日期，其由卖方全资拥有。

公告称，目标公司主要从事开发、制造及销售汽车及摩托车用铅酸蓄电池，此与集团的主要业务一致。目标公司在市场上声誉卓着，并在其领域拥有可观的增长前景。公司一直在寻找机遇，以通过收购管理完善、技术先进且从事其主要业务的公司来扩大其业务规模及市场份额。目标公司符合甄选标准，且董事会认为，收购事项为集团进一步扩大业务营运规模及范围、增加市场份额及提升在中国的竞争力提供了黄金机遇，这符合集团的策略需求。由于共享资源(如技术诀窍、共享营销及销售队伍)以及规模经济，预期收购事项将为集团及目标公司创造协同效益。监于目标公司是全球最大汽车用铅酸蓄电池制造商之一的背景，集团与目标公司的合并在市场定位方面将创造独特的策略地位。此外，通过利用目标公司所制造产品的技术及质量，集团将获得必要的资本和技术支援，吸引高质量及大型的目标及╱或其他策略市场参与者进一步扩展及合并业务。此外，集团预期通过结合目标公司的专业知识与本集团在中国建立的完善分销渠道，从而可获得重大的长期利益。买方、卖方与广东汤浅将订立的合营协议将记录订约方各自的权利和义务，以及订约方之间关于目标公司所有权、管理及营运的安排，且并不涉及集团的任何资本承诺。认沽期权安排旨在促进各方的关系，以更好地发展合营企业，并鼓励合营企业各方履行彼等各自的义务及责任。

关键词：